Negocios > Global | YA SE HABLA DE UN POSIBLE TAKEOVER
Redacción Adlatina |
El Aegis Group ha vendido su rama de investigación Synovate al grupo francés Ipsos por la suma de 862 millones de dólares, concluyendo conversaciones que arrancaron en junio y desataron la inmediata especulación de que el propio Aegis entraría en juego y podría ser un buen negocio para una de las compañías de holding.
La venta deja al Aegis Group focalizado enteramente en la compra de medios y el marketing digital. Los principales negocios del grupo son ahora las cadenas de compras de medios Carat y Vizeum, la red digital Isobar, el especialista en out-of-home Posterscope y la compañía de búsqueda digital iProspect.
“Estamos hoy más fuertes de lo que éramos ayer”, dijo Jerry Buhlmann, CEO del Aegis Group en una conference call con periodistas. El ejecutivo evitó preguntas sobre la vulnerabilidad que podría tener el grupo al estar ahora reducido frente a la posibilidad de un takeover, pero admitió que “como compañía pública, siempre existe esa posibilidad”.
En una declaración referida a la venta de Synovate, Citi Analysts afirmó: “Nosotros creemos que la venta de Synovate podría desatar interés en Aegis Media. Vincent Bollore (el mayor accionista de Aegis con un 26,5% de la empresa) ha comentado que esta posición en Aegis no es central, y creemos que los bienes de Aegis Media son de alta calidad y podrían ser de interés para Publicis, IPG y Omnicom”.
En Publicis Groupe, el chairman y CEO Maurice Levy dijo -cuando se le preguntó sobre Aegis durante la reunión informativa del holding realizada la semana pasada- que su compañía está observando la situación pero no tiene interés en comprar a Aegis. La compañía declinó responder a la declaración de Citi Analysts el martes.
Aegis es actualmente la agencia número 6 en el ranking de Ad Age que registra a las 50 agencias top, con ingresos globales de 2.260 millones de dólares en 2010. Synovate representa 885.400 dólares de los ingresos totales del grupo Aegis en 2010, según el DataCenter de Ad Age, y así un reducido Aegis podría ser sobrepasado en los rankings por Havas, que es la actual número 7.
Buhlmann dijo que Bollore, que es también chairman del holding francés rival Havas, ha hecho un “irrevocable compromiso” a favor de la venta.
No obstante, Buhlmann prefirió hablar acerca de cómo guiará él un Aegis Group “mucho más focalizado” y desarrollar “aceleradamente” el negocio. Dijo que “esta venta le permite al grupo incrementar su foco en producir servicios de comunicaciones basados en medios, digital y creación de contenidos”.
Aegis dará 340 millones –un 40% de los ingresos de la venta- a sus accionistas, al lanzar un dividendo especial.
Con 522 millones de dólares en el banco, Buhlmann dijo que el grupo está buscando sobre todo adquisiciones pequeñas a medianas, pero que está abierto a ofertas más grandes si aparecen las oportunidades justas.
Buhlmann agregó en una declaración que el acuerdo “representa el cambio estructural mayor en la historia del Aegis Group… para los accionistas de Aegis, la oferta proveniente de Ipsos provee valor y certeza… La estrategia de Aegis Media está basada en capturar crecimiento orgánico del muy cambiante mercado de medios. La salida de esta transacción nos permitirá acelerar la entrega de esa estrategia y focalizar nuestros recursos en adquisiciones que aporten valor para apoyarnos en un crecimiento sustentable y provechoso”.
Antes de que pueda ser finalizado, una mayoría de accionistas de Aegis debe aprobar el acuerdo en una votación que se realizará en agosto.
La venta no incluye a Aztec, la compañía australiana de investigación que verifica datos de la última inspección, una adquisición de Aegis que había sido parte de Synovate. Buhlmann dijo que Aztec no estaba a la venta a raíz de sus sinergias con Aegis Media.
Ipsos saltará de ser la 5º compañía de investigaciones de mercado hasta la 3º, dijo Didier Tuchot, co-presidente de Ipsos, en una declaración: “Este acuerdo contemplará nuestros objetivos de hacer de Ipsos una marca mundial, sinónimo de excelencia en cada uno de los terrenos de especialización y más capaz de atraer y conservar clientes”.